竹生島参詣を志す醍醐帝の臣下は、琵琶湖畔でふしぎな老人と女に会い、舟に乗る。
島の由来を語った後、女は社殿に、老人は湖水の波間に消える。
やがて社殿が鳴動し、弁財天女が舞の袂を翻し、湖上に出現した龍神は、金銀珠玉を捧げ、国土守護を誓う。

―風光明媚な春の湖を背景に、神の威容を見せるミラクル・プレイ。　

年貢上納のため上京の途中、道連れになった佐渡の百姓と越後の百姓。佐渡に狐がいる、いないで口論の末、互いの力を賭ける。
この裁きを都の役人に仰ぐが・・・

笑いの中に人間の弱点を衝く、脇狂言の異色作。

高野山の僧は、阿倍野の松原で、仏体たる卒塔婆に腰をかけた乞食の老婆を見て咎めるが、僧は宗教論争で論破される。この老婆、実は百歳になった小野の小町の零落した姿だった。

―美しかった過去への追想、深草小将の霊が乗り憑っての狂乱、百夜通いの物真似。老女物ながら劇的な起伏と変化に富む、観阿弥の名作。